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電氣設備與新能源行業點評:電動乘用車4月裝機5.4gwh,環比略微提升,符合預期
作者: 佚名 時間:2019-5-13文章來源:東方財富訪問量:2380

根據 ggii 數據, 2019 年 4 月電動車產量 10.6 萬輛,同比增長 22.7%,環比下滑 1.0%,基本符合預期。 乘用車產量 9.9 萬輛,同比增 32%,環比下降 2%;客車產量 5,111 輛,同比下降 30%,環比增長 21%;專用車產 1,770 輛,同比下滑 55%,環比下滑 2%。 2019 年 1-4 月電動車累計產量 36.8 萬輛,同比增長 61%;乘用車累計生產 34.3 萬輛,同比增 68%;客車累計生產 1.85 萬輛,同比增長 29%;專用車累計生產 6,236 輛,同比減少 37%。

4 月裝機電量為 5.41gwh,同比增長 44%,環比增長 6%。 2019 年 1-4 月累計裝機電量為 17.71gwh,累計同比增長 116%。 1)磷酸鐵鋰占比繼續回升: 4 月鐵鋰裝機電量為 1.48gwh,同比增長 3%,環比增長 44%,占比 27%; 2019 年 1-4 月磷酸鐵鋰累計裝機電量 4.23gwh,同比增長 46%,占比為 24%。 2)三元: 4 月裝機電量 3.65gwh,同比增長 62%,環比增長持平,占比 67%;三元 2019 年 1-4 月累計裝機電量為 12.35gwh,同比增長 142%,占比 70%;錳酸鋰 4 月裝機電量為 0.27gwh。

各車型平均帶電量來看, 4 月乘用車平均帶電量維持高位,專用車平均帶電量環比大幅提升。 4 月純電動乘用車單車帶電量 47.71kwh,環比穩步增長,全年平均帶電量提升至 46.79kwh。 4 月純電動客車平均帶電量環比小幅回升,為 170.22wh/輛; 專用車平均帶電量環比大幅提升為277.94kwh/輛,主要由于 4 月銷量中重卡占比高。

從電池廠商看,寧德時代 4 月裝機電量 2.56gwh,同比增長 102%,市占率 47.3%。其次比亞迪 4 月裝機電量 1.67gwh,同比增長 25%,市占率30.9%。第三名為國軒高科,裝機電量 0.28gwh,市占率 5.2%。

從車型來看,乘用車依然為電池消納主力。 4 月乘用車裝機電量為4.06gwh,環比基本持平,同比增長 78%,占比 75%; 專用車裝機電量0.49gwh,同比增長 215%,環比增長 53%,占比 9%;客車 0.86gwh,同比下降 35%,環比增長 28%,占比 16%。 從電池結構看,磷酸鐵鋰在專用車中占比大幅提升, 4 月份鐵鋰在專用車占比為 96%。

投資建議

4 月電動車產量環比基本持平,延續 1 季度搶裝態勢,基本符合預期,預計 5、 6 月產量將環比逐步向上,繼續推薦鋰電中游的優質龍頭(新宙邦、璞泰來、星源材質、當升科技、天賜材料;恩捷股份、杉杉股份);電池龍頭(寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、關注欣旺達);核心零部件(匯川技術、宏發股份);同時推薦股價處于底部的優質上游資源鈷和鋰(天齊鋰業)。

風險提示

投資增速下滑, 政策不達預期, 價格競爭超預期

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